Grab Singapura setuju untuk mencatatkan merger SPAC senilai $ 40 miliar | Berita Bisnis dan Ekonomi
Aljazeera

Grab Singapura setuju untuk mencatatkan merger SPAC senilai $ 40 miliar | Berita Bisnis dan Ekonomi


Perusahaan pemesanan kendaraan dan pengantaran makanan terbesar di Asia Tenggara, Grab Holdings, menyetujui merger pada hari Selasa dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) Altimeter Growth Corp, mengamankan penilaian hampir $ 40 miliar dan membuka jalan untuk daftar Amerika Serikat yang didambakan.

Merger, kesepakatan perusahaan cek kosong terbesar yang pernah ada, menggarisbawahi kegilaan di Wall Street karena perusahaan cangkang telah mengumpulkan $ 99 miliar di Amerika Serikat sejauh tahun ini setelah rekor $ 83 miliar pada tahun 2020.

Perjanjian Grab yang berbasis di Singapura dengan SPAC yang didukung oleh Altimeter Capital mencakup lebih dari $ 4 miliar investasi swasta dalam ekuitas publik oleh investor termasuk BlackRock, Temasek Holdings, Fidelity International dan Janus Henderson Investors.

Grab mengatakan keputusannya menjadi perusahaan publik didorong oleh kinerja keuangan yang kuat tahun lalu.

“Asia Tenggara adalah salah satu ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan populasi kira-kira dua kali ukuran Amerika Serikat. Namun penetrasi online untuk pengiriman makanan, mobilitas sesuai permintaan dan transaksi elektronik hanya sebagian kecil dari AS dan China, ”Brad Gerstner, pendiri dan CEO Altimeter Capital, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Penawaran ekuitas dipimpin oleh $ 750 juta dari dana yang dikelola oleh Altimeter Capital.

Kesepakatan untuk Grab, yang bernilai lebih dari $ 16 miliar tahun lalu, akan menjadi kemenangan besar bagi pendukung awalnya seperti SoftBank Group Corp dan Didi Chuxing dari Tiongkok. Transaksi tersebut memvalidasi strategi salah satu pendiri Grab, Anthony Tan, yang secara agresif memanfaatkan pertumbuhan di sektor-sektor baru dan meningkatkan pangsa pasar dengan memompa miliaran dolar untuk melokalkan layanannya dan berinvestasi di negara-negara dengan pertumbuhan tinggi.

Kesepakatan untuk Grab, yang bernilai lebih dari $ 16 miliar tahun lalu, akan menjadi kemenangan besar bagi pendukung awalnya seperti SoftBank Group Corp dan Didi Chuxing dari Tiongkok. [File:Anshuman Daga/Reuters]

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Grab akan mengumumkan kesepakatan tersebut pada hari Selasa.

Setelah kesepakatan, Altimeter Growth dan Grab akan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk baru, yang diharapkan bernilai sekitar $ 39,6 miliar dengan basis ekuitas pro forma awal.

Transaksi ini akan memberi Grab pendapatan tunai sekitar $ 4,5 miliar.

“Investor institusi yang mencari eksposur internet konsumen Asia ingin mendiversifikasi alokasi mereka di luar beberapa perusahaan,” kata Varun Mittal, kepala bisnis fintech pasar berkembang di konsultan EY.

Kesepakatan tersebut, yang telah disetujui oleh dewan direksi Grab dan Altimeter Growth, diharapkan akan ditutup dalam beberapa bulan ke depan, tergantung pada persetujuan pemegang saham.

Grab menarik perhatian global pada tahun 2018 ketika mengakuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara setelah perjuangan selama lima tahun yang memakan banyak biaya dan sebagai gantinya mengambil saham di perusahaan tersebut.

Reuters melaporkan pada bulan Januari bahwa Grab, yang sejauh ini telah mengumpulkan sekitar $ 12 miliar, sedang menjajaki daftar AS.

Transaksi yang disepakati Grab akan melampaui kesepakatan pembuat kendaraan listrik Lucid Motors senilai $ 24 miliar yang dicapai dengan SPAC pada bulan Februari.

Battleground Indonesia

Dengan operasi di delapan negara dan 398 kota, Grab sudah menjadi startup paling berharga di Asia Tenggara.

Memanfaatkan bisnis ride-hailing yang dimulai pada tahun 2012, perusahaan telah beralih ke pengiriman makanan dan bahan makanan, layanan kurir, pembayaran digital, dan sekarang mendorong asuransi dan pinjaman di wilayah berpenduduk 650 juta orang.

Pencatatan tersebut akan memberi Grab kekuatan ekstra di pasar utamanya, Indonesia, di mana saingan lokalnya Gojek hampir menutup merger dengan bisnis e-commerce terkemuka di negara itu, Tokopedia.

Grab, yang pendapatan bersihnya melonjak 70 persen tahun lalu, belum menghasilkan keuntungan, tetapi mereka mengharapkan segmen terbesarnya – bisnis pengiriman makanan – mencapai titik impas pada akhir tahun 2021, karena lebih banyak konsumen beralih ke pengiriman makanan online setelah COVID- 19 pandemi.

Sea yang kaya akan uang, terdaftar di AS, juga bergerak ke pengiriman makanan dan layanan keuangan di Indonesia. Baik Grab dan Sea memenangkan lisensi bank digital di Singapura tahun lalu.

Evercore adalah penasihat keuangan utama untuk Grab dalam kesepakatan tersebut dan JPMorgan dan Morgan Stanley adalah penasihat bersama.


Keluaran HK

Anda mungkin juga suka...